A tervezés alapja: aktuális helyzetének és céljainak összevetése - az AWD Pénzügyi helyzetképével

Az AWD Pénzügyi helyzetképe által nyújtott előnyök

Az AWD által alkalmazott tanácsadási szemlélet eltér attól, amit a legtöbb Ügyfél más pénzügyi szolgáltató esetében megszokhatott.

Az AWD pénzügyi tanácsadója első lépésben aktuális pénzügyi helyzetét elemzi. Milyen bevételei és kiadásai vannak? Elegendő fedezetet nyújtanak-e biztosításai? Mekkora összeget fizetnek ki Önnek munkaképességének elvesztése esetén? Milyen kedvezményeket vehet igénybe? Hol takaríthat meg a legtöbbet? Hogyan fektetheti be biztonságosan, mégis jövedelmezően a pénzét? Hol kaphatja a legmagasabb kamatokat? Miként gondoskodhat szeretteiről? Miként készülhet fel nyugdíjas éveire? Milyen pénzügyi célokat tűzött ki magának az Ügyfél?
Az összegyűjtött információk alapján készül el az átfogó helyzetkép, amely szemléletesen ábrázolja az Ügyfél aktuális pénzügyi helyzetét. A piacon egyedülálló elemzést egy egyedileg kifejlesztett szoftver segítségével végzik.

Az Ügyfél egyedi helyzetére szabott konkrét megoldás- és termékjavaslatok megtételére csak második vagy harmadik lépésben kerül sor, az Ügyfél aktuális pénzügyi helyzetének kiértékelését követően. Annak érdekében, hogy az Ügyfélnek a lehető legmagasabb fokú átláthatóságot és biztonságot nyújthassuk, az AWD-tanácsadók egy jól bevált tanácsadási protokollt alkalmaznak, amelyet végül az Ügyfél rendelkezésére bocsátanak.
A legkedvezőbb termékeket és szolgáltatásokat csak az aktuális helyzet teljes körű feltérképezésével lehet megtalálni, hiszen azáltal tárjuk fel a hiányosságokat, vagy a felesleges túlfizetéseket.

Segítünk optimalizálni pénzügyeit. Függetlenül, egyszerűen és hosszú távon.