„Gazdagon nyugdíjba menni
- de hogyan?”
Időben gondoljon
nyugdíjas éveire!
Gondoljon időben időskorára, hogy később ne legyenek nagyobb gondjai!
Az időskori előgondoskodás terén két cél bír döntő jelentőséggel:
Igény felismerése a pénzügyi helyzet elemzésével
A pénzügyi elemzés arról ad információt, hogy milyen mértékben biztosított az Ügyfél nyugdíjas kori ellátása, és adott esetben biztosított-e a hozzátartozók ellátása is.
» Close
Igény fedezése a személyre szabott pénzügyi stratégiával
Ha az Ügyfélnél hiányt tárunk fel életszínvonalának nyugdíjas kori megőrzésében, azaz előgondoskodás szükségét állapítjuk meg, akkor meg kell fontolni, hogy mely pénzügyi termék alkalmas az igény fedezésére, illetve a hiány megszűntetésére.
» Close
Egyéni ügyféligények szerinti tanácsadás
- A tanácsadás alapját az egyedi igények és szükségletek határozzák meg.
- Az Ügyfél céljainak és preferenciáinak megfelelő tervezés készül.
- A hosszú távú együttműködésnek köszönhetően a terv folyamatos felülvizsgálat alatt áll.
Az egyéni igények alapján többféle termék-csoport közül lehet választani: